保険代理店IT化推進講座

保険代理店がパソコンやインターネットを使って業務効率化するために必要な知識・ノウハウ集

保険代理店のIT活用術

みなさんこんにちは。保険代理店IT化推進事務局(以下「事務局」)のイチローです。

仕事柄(ITコンサルタント)、保険代理店経営者の皆様から 「保険代理店業務の効率化をパソコンでやりたいのだけど・・どうやって？」 「保険代理店業務に利用したいが、パソコン・ITは難しくて判らん・・・」 「巷ではITという言葉を良く耳にするけど、いったい何なの？・どうやって利用するの？保険販売に効果はあるの？」 と言う質問をよく投げかけられます。

このWEBサイト(ホームページ)は、保険代理店経営者の皆様のこの様な声から誕生し、「難しい」「よく判らない」「そもそも何？」と言われがちなITを、 保険販売のマーケティングと言う観点で捕らえてIT利用促進のお役に立てる情報ページです。

みなさまに送付しているメールマガジン「保険代理店のIT化事情」の内容を再構成して作成している運営方針により未作成のページもありますが、メールマガジン登録をして頂く事により最新情報をお届けしております。

これからITを導入される方に

このWEBサイト(ホームページ)各ページの「初級編」では、技術的な側面を要約し、あくまでも「保険を販売する」のに「ITをどう利用するか」に重点を置いて掲載しております。

保険会社各社は「事業費削減」の名目の元、保険代理店へのサービスの低下を断行しております。この結果「オンラインシステム・保険料計算ソフト」を用いて保険料計算をせざる得なくなり、結果的に保険代理店へのパソコン導入は進みました。

せっかくパソコンを導入したのですから、保険会社の事務効率を上げるための利用から、「営業効率アップ」や「保険料収入アップ」のための利用に転換したくありませんか？

すでにITを導入されている方に

保険代理店経営者として先見の明を持って「IT利用」をされていることと思いますが、なにもWEBサイト(ホームページ)を持ったり、保険料計算をしたりする事だけが「IT利用」ではありません。

保険契約者の「開拓」から「日常管理業務・情報提供・独自の顧客管理」などを「ワンストップ(一元的に)」で行うことが出来ることを最終目標として計画立てる事が望ましいのです。

保険代理店の「大型化・専業化」が進むにつれて、「バックオフィス」に注目が集まってきていますが、「バックオフィス」でITを有効活用できるかどうかが「保険代理店業務効率化」の鍵を握っていると言っても過言ではありません。

「保険代理店業務効率化」実現のためには、「正しいIT知識・優秀なIT外部協力者・緻密な基本計画」が必要であり、保険代理店経営者としてはそれらを「見る目」が必須と成ります。

このWEBサイトでは、保険代理店経営者の視点に立って作成してありますので、各ページの「中級編・上級編」を理解できれば、保険代理店経営者として「必要なITを見抜く目」が持てる事になります。

「必要なITを見抜く目」を養って、更なる「保険代理店経営効率化・保険営業推進」に役立てましょう！！

インデックス(目次)

保険代理店経営者の皆様が「IT化推進」を理解しやすくする為に、各項目ごとにページを分けてあります。ご覧になりたい項目を選んでください。 (各ページ左側及び下部の「ナビゲーションバー」からも移動できます)

各種提供サービス

保険代理店経営者の皆様が手軽にIT化するのに役立つ「ツール・サービス」を提供しています

• 保険代理店のIT化事情(メルマガ) - 保険代理店のためのIT情報や、「IT業界」の最新情報をいち早くお届けします
• ITよろずコンサルティング - 皆様の「知りたい・教えて」を、個別にサポートするサービスです

IT化のすすめ

保険代理店のIT化全般を解説しています

• 初級編

WEBサイト(ホームページ)構築

「アクセシビリティ・ユーザビリティ」を意識した、効率の良い保険代理店向けのWEBサイト構築手法を解説しています

• 初級編

WEBの宣伝(SEM/SEO対策)

新しいお客様を獲得するために最も費用対効果の優れていると言われる検索エンジン対策を保険代理店向けに分析・解説しています

• 初級編 - 2006年掲載予定

メール活用法

既存の保険契約者向けに情報発信するのに最適な電子メールを活用した「既契約者の顧客化・追加販売」を中心に分析・解説しています

• 初級編 - 2006年掲載予定

会社設立

筆者が独力で会社を設立したときの顛末記

• 会社設立 - 2006年掲載予定

用語集

「IT用語」や「マーケティング用語」を解説してあります

• 用語集 - 2006年より順次掲載予定

ご意見箱

皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております

• ご意見・ご要望

サイトマップ

サイトマップ(ホームページの全体図)

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サイトポリシー

サイトの運営に関する基本方針を記載

• サイトポリシー

プライバシーポリシー

プライバシー(個人情報保護方針)に関する基本方針を記載

• プライバシーポリシー

「IT初心者」の方から、「中・上級者向け」コンテンツまで充実しました。ご自身の「意識レベル・知識レベル」の向上にお役立てください。

保険代理店以外の方も、何かヒントが見つかると思いますのでぜひ読んでみてください。

◆ 更新履歴 ◆

このサイトの見方

IT初心者から上級者まで、幅広い方を対象としておりますので、以下の点に留意してご利用されれば判りやすいと思います。

1. 記載している内容については充分に調査・検証してありますが、当事務局は記載内容を保証致しておりません。ご利用にあたっては自己責任にてお願いいたします。また、当サイトの内容に関して受けたいかなる損害も、直接的・間接的を問わず補償いたしません。
2. 「初心者の方」は各項目(「IT化のすすめ」など)の「初級編」から順にご覧ください。また「中級編・上級編」は理解度が深まってからご覧になっていただいても構いません。
3. 「中上級者の方」は各項目の「初級編」を飛ばしていただいても構いませんが、復習の意味もかねて順番にご覧になることをお勧めします。
4. 各ページの左側と上部に「ナビゲーションバー」を設置し、現在読んでいるページ及び別のページへの移動を楽に行えるようにしてあります。
5. 専門的な用語と思われるものには「用語解説」をつけてあります。用語の「下線の付いている部分」をクリックすると解説が読めます。

保険代理店IT化推進事務局
〒130-0001　東京都墨田区吾妻橋3-2-8-2F | TEL:03-5611-2789 FAX:03-5611-2780
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